پادشاه میمون برای اثبات بی گناهی خود ، باید به آسمان و زمین می رفت، اما متوجه می شود که او در توطئه ای در مورد بقای سه قلمرو گرفتار شده است و شخصی را که برای او هزینه کرده بود کشته است. اکنون سرنوشت، او را دست خود دارد و ...

وانگ صاحب بداخلاق، حیله‌گر و خسیس یک مغازه نودل‌فروشی در شهری کویری در چین است. همسر نادیده گرفته‌شده و تندزبان او، رابطه پنهانی با لی، یکی از کارکنان وانگ دارد. لی که مردی ترسو است، با بی‌میلی تفنگی را که معشوقه‌اش برای کشتن شوهرش خریده، نگه می‌دارد. اما وانگ تمام حرکات آن‌ها را زیر نظر دارد. او به ژانگ، مامور گشت پلیس، رشوه می‌دهد تا این زوج خیانتکار را به قتل برساند. به نظر می‌رسد این یک نقشه بی‌نقص است و این رابطه به پایانی بی‌رحمانه، خونین اما رضایت‌بخش خواهد رسید؛ یا حداقل او این‌طور فکر می‌کند. ژانگ که خود به همان اندازه شرور است، نقشه‌های خودش را دارد. با پیچیده‌تر شدن ماجرا، خون بیشتری جاری می‌شود و خشونت بزرگ‌تری سر باز می‌کند.